CRM (Customer Relationship Management)

Ofta är CRM-system stora och tunga, byggda för att täcka alla typer av företagsbehov vilket leder till att säljarna bara utnyttjar en bråkdel av alla funktioner. Beslutet om vilket system som ska användas hamnar dessutom ofta hos säljchefen. Men för att få till en riktigt lyckad process måste man ha säljarna med sig.

Därför brukar vi vända på perspektivet med frågan: ”Vilka funktioner behöver du som säljare ha för att göra ett framgångsrikt arbete?” Med den informationen går vi sedan till säljchefen med frågan: ”Vad behöver du kunna se?” Utifrån informationen vi får bygger vi ett avskalat säljsystem, med de funktioner som verksamheten verkligen behöver: Ett stöd som gör säljaren förberedd inför varje möte, och som skapar översikt av den data som säljchefen behöver.

I systemet får säljaren en sammanhållen kundbild med uppdaterad dialoghistorik, öppna affärer, samt fas, historik och trend över hur relationen utvecklas. Eventuella reklamationer syns i systemet, så att man som säljare inför varje möte är förberedd på de funderingar kunden har. Er kund förtjänar ett proffsigt tillmötesgående, uppdaterat och engagerat intryck. Säljchefen kan från sin sida se pipelines och prognoser byggda på faktiska aktiviteter; mötesstatistik kan följas upp och jämföras, och man ser vilka segment och kundtyper som ger bäst utväxling i förhållande till nedlagd säljinsats. Med kundklassning blir det också tydligt vilka kunder som överarbetas och vilka som ger stabila affärer med mindre insats, så att fokus hamnar rätt.

Genom att börja avskalat slipper du som kund gissa dig till alla funktioner som du kanske behöver. Som kund lär vi dig vad som är möjligt och vad du kan få med till dig och ditt säljteam. När du börjar känna dig trygg med systemet kan vi bygga på med funktioner som underlättar arbetet ytterligare.

Tekniskt bygger vi CRM:et på Microsoft Power Platform med en relationsdatabas i Dataverse som datalager. Genom integrationer med Teams, Outlook samt affärs och ekonomisystem skapas ett sammanhållet flöde som knyter ihop hela Microsoft 365-miljön. Det ger smidiga kopplingar och möjligheter till automation, till exempel:

• När en affär vinns skapas kunden automatiskt i affärssystemet och rätt Teams-kanaler startas för de berörda rollerna.
• En funktion i Outlook gör att mejl kopplade till en affär kan skickas direkt in i CRM, så att viktig kundkommunikation inte blir personbunden.
• Ett ärende eller projekt skapas per automatik upp i ärende eller projekthanteringsverktyget och tilldelas rätt person.
• Dokument hanteras i SharePoint men nås direkt i CRM, vilket gör att man slipper hoppa mellan plattformar.
• Företagsdata och kreditupplysningar kan hämtas med ett klick, vilket sparar tid och minskar risken för fel.

Resultatet för dig som kund blir ett CRM som säljarna faktiskt vill arbeta i, och som säljchefen kan lita på. Genom att bygga in processbeskrivningar i systemet blir det dessutom enklare för nya säljare att snabbt komma in i arbetssättet, eftersom processen finns inbyggd. Det innebär mindre letande, färre missförstånd, att utmaningar upptäcks tidigare och att beslut kan fattas genom bättre underlag. Kort sagt, ett team som drar åt samma håll och pratar samma språk.